报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [9] 报告的核心观点 - 原油产量逐季增长,2024年第三季度归母净利润同比增长41.62% [4] - 国内温宿油田稳定增储上产,哈萨克斯坦油田进入产能快速提升阶段 [7] - 签署伊拉克油气开发生产合同,看好公司油气勘探开发海外布局 [8] 公司财务数据总结 - 2024年前三季度公司毛利率/净利率分别为47.73%/22.50%,分别同比+1.13/-0.46pct;第三季度毛利率和净利率分别为49.10%/21.62%,分别同比+3.22/-0.76pct [5] - 2024年前三季度公司各项费用率同比增加1.58pct至15.78%,主要源于财务费用、销售费用增长 [5] - 预计公司2024-2026年营业收入分别为43.4/52.6/63.2亿元,归母净利润分别为9.6/11.7/15.3亿元,EPS分别为2.07/2.53/3.31元 [9]