报告投资评级 - 报告给予"买入"评级 [2] 报告核心观点 - 2024Q1-3公司营收10.42亿元,同比+3.52%;归母净利润2.25亿元,同比+7.08% [2] - 2024年Q3营收3.45亿元,同比-7.58%,环比-2.63%;归母净利润0.81亿元,同比+0.97%,环比+8.86% [2] - 公司第一梯次产业为涡轮增压器核心零部件及智能装备,第二梯次产品正在进行客户验厂认证,第三梯次丝杠业务实现关键突破 [6] - 预计公司2024-2026年营收分别为15.08/17.50/19.17亿元,同比增长12.28%/16.06%/9.53%;归母净利润分别为3.11/3.54/3.83亿元,同比增长18.15%/13.58%/8.33% [2] 财务数据总结 - 2024-2026年营业收入预计分别为15.08/17.50/19.17亿元,同比增长12.28%/16.06%/9.53% [7] - 2024-2026年归母净利润预计分别为3.11/3.54/3.83亿元,同比增长18.15%/13.58%/8.33% [7] - 2024-2026年毛利率预计分别为34.23%/34.14%/33.96%,净利率预计分别为20.87%/20.42%/20.20% [9] - 2024-2026年ROE预计分别为10.07%/10.55%/10.54%,ROIC预计分别为14.62%/14.30%/14.36% [9]