报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [2] 报告的核心观点 业绩表现 - 前三季度营收增长24.22%,归母净利润增长37.84% [6] - 第三季度单季度营收和净利润均稳步增长 [6] - 农机自动驾驶领域销量领先 [6] 国际市场表现 - 国际市场持续保持较快增长,全球市场占有率持续提升 [7] - 产品在全球30多个国家开始应用 [7] 新业务布局 - 参与南极科考项目,推出多款新产品 [7] - 布局开发全球星地一体增强网络服务平台 [7] 费用管控 - 研发费用率显著改善,销售、管理、财务费用率有所下降 [7] 盈利预测与投资建议 - 预计2024-2026年营收和净利润均保持较高增速 [8] - 给予2024年30-35倍PE区间,对应合理价值区间为30.35-35.41元 [8]