[Table_Main] 公司研究|日常消费|食品、饮料与烟草 证券研究报告 [Table_TargetPrice] 伊利股份(600887)公司点评报告 2024 年 11 月 04 日 [Table_Title]逐步调整改善，利润水平提升 ——伊利股份 2024 年三季报点评 [Table_Invest]买入|维持 [Table_Summary] 报告要点： 事件 公司公告 2024 年三季报。2024 年前三季度，公司实现总收入 890.39 亿元 （-8.59%），归母净利 108.68 亿元（+15.87%），扣非归母净利 85.09 亿元 （-4.55%）。2024Q3，公司实现总收入 291.25 亿元（-6.67%），归母净利 33.37 亿元（+8.53%），扣非归母净利 31.84 亿元（+13.42%）。 Q3 奶粉及奶制品保持增长，液体乳、冷饮收入降幅缩窄 1）Q3 奶粉及奶制品保持增长，液体乳、冷饮收入降幅缩窄。2024 年前三 季度，公司液体乳、奶粉及奶制品、冷饮、其他产品收入分别为 575.24、 213.30、83.44、5.91 亿元，同比-12.09%、+7.07%、-19 ...