报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 营收同、环比不断提升,盈利能力环境改善明显 [5] - 风电需求持续释放,预计2025年将迎交付大年 [5] - 铸件业务迎来量、价、利拐点 [5] 财务数据总结 - 2024-2026年预计营业总收入分别为22.51亿元、28.44亿元、37.25亿元,同比增长15.7%、26.3%、31.0% [7] - 2024-2026年预计归母净利润分别为3.57亿元、5.99亿元、7.90亿元,同比变化-13.4%、68.0%、32.0% [7] - 2024-2026年预计每股收益分别为1.11元、1.87元、2.47元 [7] - 2024-2026年预计毛利率分别为24.8%、30.6%、30.0% [7] - 2024-2026年预计ROE分别为5.6%、8.6%、10.2% [7]