报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [7] 报告的核心观点 - 公司Q3业绩超预期,营收和利润均创新高 [4][5] - 公司增长持续提速,一方面受益于下游行业需求回暖和新兴市场需求释放,另一方面也受益于公司自身产品力提升和市占率提升 [4][5] - 公司盈利能力大幅提升,毛利率和净利率均创新高,主要得益于规模效应带来的成本优势 [5] - 公司海外市场布局持续完善,海外收入占比有望进一步提升,成为未来重要增长点 [6] 财务数据总结 - 2024年预计公司实现营收49.58亿元,归母净利润6.23亿元,对应PE为18倍 [10] - 2025年预计公司实现营收59.01亿元,归母净利润7.58亿元,对应PE为14倍 [10] - 2026年预计公司实现营收69.53亿元,归母净利润9.12亿元,对应PE为12倍 [10]