报告投资评级 - 报告维持"买入"评级 [7] 报告核心观点 - 公司在手订单充裕,平台化布局加速发展 [4][5] - 股权激励彰显公司长期增长信心 [5] - 半导体业务国产替代空间广阔,公司作为平台型龙头公司行稳致远 [6] 财务数据总结 - 2024年前三季度公司实现营收203.53亿元,同比增加39.51%;实现归母净利润44.63亿元,同比增加54.72% [4] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为56.6亿元、75.9亿元、101.2亿元 [6] - 公司毛利率2024年前三季度为44.22%,同比增加4.39个百分点 [4]