报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [7] 报告的核心观点 - 公司原油产量稳步提升 [4] - 公司原油储量丰富,未来成长可期 [5][6] - 公司在伊拉克的油气区块开发进展加快 [10] 财务数据总结 - 2024年1-9月公司实现营业收入30.51亿元,同比增长6.87%;归母净利润6.68亿元,同比增长12.65%;经营活动现金流量净额8.72亿元,同比增长6.70% [4] - 2024年第三季度公司营业收入11.33亿元,同比增长13.23%,环比增长2.02%;归母净利润2.41亿元,同比增长41.62%,环比下降5.84% [4] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为9.5亿元、14.0亿元和16.2亿元 [7] 风险提示 - 国际油价大幅下滑 [11] - 油气田勘探开发进度不及预期 [11] - 产品销售价格不及预期 [11]