报告公司投资评级 - 公司评级为"增持" [1] 报告的核心观点 - 公司2024年前三季度实现营收22.18亿元,同比下降-2.15%;归母净利润10.71亿元,同比下降-1.29%;归母扣非净利润12.74亿元,同比增长14.16% [1] - 公司小游戏持续发力,2024Q3营收环比增长8.28% [1] - 公司积极布局"游戏+AI",提升玩家游戏体验、推动游戏玩法创新 [1] - 公司2024年半年度现金分红及回购金额合计约3.42亿元,占前三季度归母净利润的31.92% [1] - 预计公司2024-2026年营收和归母净利润将保持增长,分别为30.54/33.23/36.16亿元和14.28/15.81/17.52亿元 [2] 报告分类总结 公司经营情况 - 公司2024年前三季度营收和净利润情况 [1] - 公司小游戏业务持续发力 [1] - 公司积极布局"游戏+AI"业务 [1] - 公司现金分红及回购情况 [1] 财务预测 - 公司未来3年营收和净利润预测 [2] 投资评级 - 给予公司"增持"评级 [1][2]