报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 公司发布2024年三季报,收入和利润延续高增长,主要系保温杯赛道景气延续 [1] - 公司坚持"客户第一、品质为先"的原则,优先满足优质客户需求,同时借助数字技术和智能运营提升竞争力和效率 [2] - 公司在越南设立生产基地,加强全球化布局,提高服务能力和供应链安全性 [3] - 下游保温杯高景气延续,公司绑定大客户加速成长,预计未来几年业绩将持续增长 [4] 财务数据和估值分析 - 2024-2026年公司预计实现收入27.11亿元、33.93亿元、38.80亿元,归母净利润7.39亿元、8.86亿元、10.58亿元 [4][7] - 2024-2026年公司预计PE分别为16X、14X、11X,维持较高的估值水平 [4][7] - 公司资产负债率较低,财务状况良好 [7][8]