报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [7] 报告的核心观点 - 2024Q3 公司利润端同环比均实现高增长,原材料价格回落和费用端优化带动盈利能力提升 [6] - 公司产品从小件拓展到中大件,同时产能在国内外持续拓展,业绩有望持续增长 [7] - 公司发布股权激励计划草案,以营收增长率作为考核目标,彰显了公司对于长期发展的信心 [4] 财务数据总结 - 2024Q3 公司实现营业收入 17.25 亿元,同比+8.40%/环比+7.33% [5] - 2024Q3 公司实现归母净利润 2.92 亿元,同比+44.74%/环比+34.02% [5] - 2024Q3 公司毛利率 29.75%,同比+0.96pct/环比+2.09pct;销售净利率 17.34%,同比+4.57pct/环比+3.20pct [6] - 预计公司2024-2026年实现主营业务收入72、85、108亿元,同比增速为21%、18%、27%;实现归母净利润10.32、12.22、15.46亿元,同比增速13%、18%、26% [7][10]