报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 前三季度收入增长稳健,但受股权激励摊销费用影响利润端阶段性承压 [2] - 公司积极推进员工持股计划,有助于加强管理层与核心技术人员的稳定性,为公司长远发展保驾护航 [3] - 公司综合服务和专项服务协同发展,数统业务快速成长 [4] 财务数据总结 - 2024年前三季度,公司实现营收5.62亿元(同比+7.10%),归母净利润0.84亿元(同比-32.93%),扣非归母净利润0.66亿元(同比-32.35%) [2] - 2024年前三季度,公司毛利率为39.19%(同比-0.06pct),净利率为15.29%(同比-8.78pct) [2] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为1.37/2.00/2.52亿元,EPS为1.42/2.07/2.61元 [2][5] - 公司2024年预计营收804百万元,同比增长11.4%;归母净利润137百万元,同比下降15.9% [5] - 公司2024年预计毛利率为39.9%,净利率为17.0% [5]