报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 24Q3 公司实现收入143.6亿元,同比+18.9%,环比+11.0%;归母净利润3.9亿元,同比+6.4%,环比-23.1% [1] - 汇兑波动影响公司Q3利润表现,财务费用同比增加0.6亿元,环比增加1.9亿元 [2] - 公司从中报开始将计提的保证类质保费用计入主营业务成本,实际毛利率表现更好 [2] - 全球手机销量逐渐回暖,公司消费电子业务持续向好 [2] 公司盈利预测及估值 - 预计公司2024-2026年实现归母净利润16.7/20.6/24.4亿元,对应PE估值25/20/17倍 [3] 风险提示 - 无 [3]