报告公司投资评级 - 报告给予公司"增持"评级[7] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 2024年Q1-Q3公司营收增速优于行业整体[4] - 2024年Q3毛利率同比显著提升,助公司利润同比快速增长[4] - 公司是重卡出口龙头,出口高景气持续将帮助公司持续增长[4][6] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年营业总收入分别为492、587和711亿元,同比增速分别为17%、19%和21%[8] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为15、17和23亿元,同比增速分别为37%、18%和30%[8] 分组总结 公司投资评级和业绩表现 - 报告给予公司"增持"评级[7] - 2024年Q1-Q3公司营收增速优于行业整体[4] - 2024年Q3毛利率同比显著提升,助公司利润同比快速增长[4] - 公司是重卡出口龙头,出口高景气持续将帮助公司持续增长[4][6] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年营业总收入分别为492、587和711亿元,同比增速分别为17%、19%和21%[8] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为15、17和23亿元,同比增速分别为37%、18%和30%[8]