报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 业绩表现 - 2024Q3 单季度公司实现营业收入 34.41 亿元，同比增长 28.08%，环比增长 10.39% [3] - 2024Q3 单季度实现归母净利润 2.75 亿元，同比增长 47.98%，环比增长 33.14% [3] - 2024Q3 单季度毛利率 21.35%，环比提升 1.49 个百分点 [3] - 2024Q3 单季度期间费用率 11.69%，环比提升 0.32 个百分点 [3] 新产品拓展和全球化战略 - 公司仪表板、门板等产品在成本控制、服务响应等方面具有明显竞争优势，深度绑定吉利、奇瑞、国际知名电动车企和理想等优质客户 [4] - 公司不断布局新工艺，拓展产品新品类，向外饰件等新产品领域持续延伸，单车配套价值量有望持续提升 [4] - 公司出海布局步伐领先，持续推进全球化战略，在墨西哥、斯洛伐克和美国等地陆续布局，有望成为全球化的汽车饰件龙头 [4] 财务预测与估值 - 维持公司 2024-2026 年归母净利润预测为 10.55 亿元、13.91 亿元、18.05 亿元，对应 EPS 为 2.17 元、2.85 元、3.70 元 [4] - 2024-2026 年市盈率分别为 23.06 倍、17.49 倍、13.48 倍 [4]