报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 业绩表现 - 2024Q3单季度公司实现营业收入17.25亿元,同比增长8.40%,环比增长7.33% [3] - 2024Q3单季度实现归母净利润2.92亿元,同比增长44.74%,环比增长34.02% [3] - 2024Q3单季度综合毛利率为29.75%,环比提升2.09个百分点 [3] - 2024Q3单季度期间费用率为11.61%,环比下降1.38个百分点 [3] 产品和产能 - 公司产品品类持续扩张,实现对三电系统、汽车结构件、热管理、智能驾驶系统等的全覆盖 [4] - 墨西哥一期生产基地已量产,二期工厂正在建设中 [4] - 匈牙利生产基地正在投资建设,拓展车身结构件及壳体类零部件布局 [4] - 安徽马鞍山基地一期工厂已量产,二期工厂正在推进 [4] 盈利预测和估值 - 预测公司2024-2026年归母净利润分别为10.32亿元、12.35亿元、14.54亿元 [4] - 对应2024-2026年EPS分别为1.06元、1.26元、1.49元,市盈率分别为14.65倍、12.25倍、10.40倍 [4]