报告公司投资评级 - 浙数文化维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司三季度利润高增,主要由于公司间接参股的无线传媒成功在创业板上市,使得第三季度公司投资收益增加 [2] - 公司控股股东浙报传媒持续增持公司股份,增强投资者信心 [2] - 公司数字文化板块子公司边锋网络坚持精品化运营,数字科技板块传播大脑业务进展顺利,与视觉中国、腾讯云达成战略合作 [3] - 公司将对浙江大数据交易中心实现并表,有望在后续贡献业绩增量 [3] 财务数据分析 - 2024年前三季度,公司实现营业收入21.69亿元,同比下降5.20%;实现归母净利润4.75亿元,同比下滑31.38% [2] - 单季度看,24Q3公司实现营业收入7.56亿元,同比增长26.27%;实现归母净利润3.27亿元,同比增长451.29% [2] - 预计2024-2026年公司归母净利润为5.28/6.29/7.25亿元,对应EPS为0.42/0.50/0.57元/股,对应PE为25/21/18x [4]