报告投资评级 - 公司维持"买入"评级 [3] 报告核心观点 - 2024Q3公司营收同比增长27.98%,归母净利润同比增长571.76% [3] - 公司先进封装基地投产稳步推进,多品类封装产品实现量产 [4] - 控股股东多次增持公司股份,彰显对公司未来发展前景的信心 [5] 财务数据总结 - 2024-2026年公司预计归母净利润分别为5.43/9.94/13.44亿元,EPS为0.17/0.31/0.42元 [6] - 2024-2026年公司预计毛利率分别为13.5%/16.4%/17.7%,净利率分别为4.9%/7.8%/9.3% [6] - 公司2024-2026年ROE分别为3.5%/6.1%/7.5% [6]