报告投资评级 - 报告维持"买入"评级 [4] 报告核心观点 - 三季度降本增效有所体现,毛利率同环比提升 [4] - 公司高度重视研发投入,新品持续上量,多产品线齐发力 [5][6] - 基本盘稳健,产品矩阵完善引领未来增长,预计2024-2026年归母净利润分别为8.04/11.02/14.06亿元 [6] 公司业绩情况 - 2024年前三季度,公司实现营收46.40亿元、同比+20.28%,实现归母净利润5.94亿元、同比+89.26% [4] - 2024Q3,公司实现营收16.24亿元、同比+7.73%、环比-0.85%,实现归母净利润2.32亿元、同比+79.52%、环比-1.26% [4]