报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [6] 报告的核心观点 - 公司业务呈现复苏态势,积极布局AI、机器人新领域拓展更大成长空间 [1][3] - 公司毛利率有所下滑,但费用率有所下降 [2] - 公司积极拓展端侧AI、机器人领域,打造新增长极 [3] - 预计公司2024-2026年归母净利润为7.5/6.5/7.9亿元,对应估值分别为17/19/16倍 [4] 财务数据总结 - 2024年前三季度营收约62.17亿元,同比增加5.12%;归属于上市公司股东的净利润约6.52亿元,同比增加43.22% [1] - 2024年前三季度毛利率20.71%,同比下降1.8个百分点;费用率有所下降 [2] - 预计公司2024-2026年营收分别为8271.8/8850.05/10753.31百万元,归母净利润分别为745.78/654.57/789.63百万元 [8][9]