报告公司投资评级 - 公司投资评级为"优于大市"[1] 报告的核心观点 - 2024年前三季度公司实现收入63.65亿元,同比增长20.05%;归母净利润14.17亿元,同比增长21.23%,收入及业绩同比实现较快增长[1] - 公司盈利能力略有提升,2024年前三季度毛利率/净利率分别为34.94%/22.29%,同比变动+0.92/+0.26个百分点[1] - 轮胎模具业务保持较高景气度,持续完善全球产能布局,2024年前三季度模具业务收入保持较快增长[1] - 公司预计2024-2026年归属母公司净利润分别为19.30/22.96/26.62亿元,对应PE 20/16/14倍,维持"优于大市"评级[1] 报告分类总结 财务数据 - 2024年前三季度公司实现收入63.65亿元,同比增长20.05% [1] - 2024年前三季度归母净利润14.17亿元,同比增长21.23% [1] - 2024年前三季度毛利率/净利率分别为34.94%/22.29%,同比变动+0.92/+0.26个百分点 [1] - 公司预计2024-2026年归属母公司净利润分别为19.30/22.96/26.62亿元 [1] 业务表现 - 轮胎模具业务保持较高景气度,持续完善全球产能布局,2024年前三季度模具业务收入保持较快增长 [1] 估值及投资评级 - 公司维持"优于大市"投资评级,预计2024-2026年PE分别为20/16/14倍 [1]