报告公司投资评级 - 报告维持公司"增持"评级[4] 报告的核心观点 - 三季度毛利率提升，费用投入持续增加[4] - 提高分红率，强化股东回报[4] 公司财务数据总结 - 2024年前三季度，公司实现营业收入679.16亿元(YoY+8.60%)，实现归母净利润249.31亿元(YoY+9.19%)，实现扣非归母净利润248.31亿元(YoY+9.19%)[3] - Q3单季，公司实现营业收入172.68亿元(YoY+1.39%)，实现归母净利润58.74亿元(YoY+1.34%)，实现扣非归母净利润58.94亿元(YoY+1.61%)[3] - 预计公司2024-2026年实现归母净利润335.93/372.72/412.26亿元，同比增长11.20%/10.95%/10.61%，对应EPS为8.65/9.60/10.62元/股[5]