报告公司投资评级 - 维持"优于大市"评级 [1] 报告的核心观点 - 2024年前三季度归母净利润同比增长80.7%,毛利率同比增长 [1] - 主要产品销量大幅增长,如尿素、复合肥、甲醇等 [5] - 公司在建项目进展顺利,包括新疆聚甲醛项目、江西九江产业链延申项目、准东项目、广西基地大项目等 [6] - 预计公司2024-2026年EPS分别为1.18、1.28、1.42元 [7] 财务数据总结 - 2024年前三季度营业收入174.20亿元,同比下降0.6% [1] - 2024年前三季度归母净利润15.34亿元,同比增长80.7% [1] - 2024年毛利率预计为19.11%,较2023年末提升1个百分点 [1] - 期间费用中管理费用和财务费用同比分别下降2%和13% [1] - 出售天欣煤业100%股权产生7.9亿元投资收益 [1]