报告公司投资评级 - 报告给出迈瑞医疗的投资评级为"买入" [1] 报告的核心观点 - 迈瑞医疗2024年Q1-Q3实现营业收入294.85亿元,同比增长7.99%,实现归母净利润106.37亿元,同比增长8.16% [2] - 国内市场受到医疗领域整顿和医疗设备更新项目等多因素影响,收入增速低于2%,但国际市场收入增长超过18% [2] - 体外诊断和医学影像业务收入保持稳健增长,生命信息与支持业务收入承压 [2] 财务数据总结 - 预计公司2024年、2025年和2026年归母净利润分别为139.27亿元、167.23亿元和200.99亿元,对应EPS分别为11.49元、13.79元和16.58元 [3] - 根据2024年10月29日收盘价,公司2024年、2025年和2026年预期市盈率分别为23.6倍、19.7倍和16.4倍 [3] - 公司2024年、2025年和2026年营业收入预计分别为420.58亿元、504.83亿元和609.21亿元,增长率分别为20.4%、20.0%和20.7% [3] - 公司2024年、2025年和2026年EBITDA预计分别为155.66亿元、185.37亿元和222.30亿元 [3]