报告公司投资评级 - 报告维持公司"买入"评级 [5] 报告核心观点 - 公司前三季度营业收入和归母净利润均实现同比较快增长 [1] - 3季度毛利率同环比提升,现金流同比改善 [1] - 主要客户销量增长促进公司3季度业绩向上 [1] - 外饰件及海外业务放量有望成为公司中长期增长支点 [1] 财务数据总结 - 2022-2026年营业收入、营业利润和归母净利润均保持较快增长 [4] - 毛利率、净利率和ROE等盈利指标呈现持续改善趋势 [4] - 资产负债率有所上升,但净负债率维持在合理水平 [4] 可比公司估值分析 - 公司2024-2026年预测PE估值分别为23.1、16.4和12.3倍 [8] - 与可比公司相比,公司估值处于合理水平 [8]