报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [3] 报告的核心观点 - 秋肥销售延迟拖累收入,但全程方案推广多点开花,预计Q4营收有望环比上升 [1] - 大田作物+经济作物多点开花,共同推进公司全程方案推广,订单累计达99万亩以上 [1] - 预计公司2024-2026年将实现归母净利润3.74、4.65、5.79亿元,现价对应PE分别为16x、13x、10x [1][2] 公司投资评级 - 报告维持对国光股份的"推荐"评级 [3] 公司财务数据总结 - 2024-2026年营业收入预计分别为22.54、27.23、32.80亿元,同比增长21.19%、20.81%、20.46% [2][4][5] - 2024-2026年归母净利润预计分别为3.74、4.65、5.79亿元,同比增长23.81%、24.25%、24.60% [2][4][5] - 2024-2026年每股收益预计分别为0.80、0.99、1.24元 [5] - 2024-2026年PE预计分别为16x、13x、10x [2]