报告公司投资评级 - 公司维持"强推"评级 [1] 报告核心观点 - 2024年三季度公司业绩底部震荡,但价格拐点已至,第四季度业绩有望明显改善 [2][3] - 公司核心产品价格大幅上涨,预计2024-2026年归母净利润将分别为7.68、10.48、12.66亿元 [3] - 定远二期项目投产以及新工艺替代落后工艺有望继续推进公司的降本增效 [2] 财务数据总结 - 2024年公司营业收入预计为61.97亿元,同比增长16.7%;归母净利润预计为7.68亿元,同比增长9.1% [3] - 2025年公司营业收入预计为70.28亿元,同比增长13.4%;归母净利润预计为10.48亿元,同比增长36.4% [3] - 2026年公司营业收入预计为74.60亿元,同比增长6.1%;归母净利润预计为12.66亿元,同比增长20.8% [3] - 公司2025年市盈率预计为13倍,2026年市盈率预计为10倍 [3]