报告公司投资评级 - 公司维持买入评级 [1] 报告的核心观点 1) 公司三季度实现营收36.75亿元，同比增长9.75%，归母净利润4.83亿元，同比增长28.97%，扣非归母净利润4.68亿元，同比增长27.86%，毛利率23.55%，同比增加1.99个百分点，净利率12.54%，同比增加1.99个百分点 [1] 2) 公司深耕汽车电子领域多年，已实现对特斯拉、宝马、大众、保时捷、克莱斯勒、奔驰、小鹏、广汽、长城等品牌新能源汽车的供货，并与国际科技产业领先客户的合作进一步加深 [1] 3) 公司在数通领域已经实现了为其主要的PCB第二增长极，包括为AMD、亚马逊等客户提供PCB产品 [1] 财务数据总结 1) 预计2024/2025/2026年公司归母净利润分别为6.81/8.51/10.07亿元 [1] 2) 预计2024/2025/2026年公司每股收益分别为1.02/1.28/1.51元 [3] 3) 预计2024/2025/2026年公司营业收入分别为53.39/65.09/72.24亿元，同比增长18.2%/21.9%/11.0% [3] 4) 预计2024/2025/2026年公司毛利率分别为24.3%/25.1%/26.4% [3] 5) 预计2024/2025/2026年公司净利率分别为12.6%/13.2%/14.2% [3] 6) 预计2024/2025/2026年公司ROE分别为17.6%/18.9%/19.2% [3]