报告公司投资评级 - 维持增持评级 [5] 报告的核心观点 - 10/30日,公司发布24 Q3业绩报告,营收及盈利情况均符合预期 [5] - Q2市场担心的现金流压力已缓解,Q3经营性现金流大幅改善 [5] - "油电平价"到"电比油低",公司全面智能化战略已箭在弦上,明年获奖将成为份额在强化的重要砝码 [5] - 展望后续新车迭出,海外布局开花结果,产品竞争力有望延续 [5] 财务数据总结 - 2024年营收预测为7868亿元,同比增长30.6% [6] - 2024年归母净利润预测为383亿元,同比增长27.5% [6] - 2024年毛利率预测为19.9% [6] - 2024年ROE预测为21.6% [6] - 2024年市盈率预测为23倍 [6]