报告评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 报告核心观点 - 公司2024年前三季度实现营业收入9.70亿元,同比增长9.13%;实现归母净利润5.53亿元,同比增长42.46% [1] - 2024年单三季度公司实现营业收入1.82亿元,同比下降31.65%,主要因胸主、腹主覆膜支架价格调整;单季度实现归母净利润1.05亿元,同比增长37.57% [1] - 费用端:公司2024前三季度销售费用率9.52%,同比下降0.51个百分点;管理费用率4.69%,同比增长0.32个百分点;研发费用率7.35%,同比下降5.91个百分点 [1] - 毛利率方面,公司2024前三季度毛利率56.44%,同比增长13.12个百分点 [1] 分季度财务数据 - 2024年第三季度公司实现营业收入1.82亿元,同比下降31.65%;实现归母净利润1.05亿元,同比增长37.57% [1] - 2024年前三季度公司实现营业收入9.70亿元,同比增长9.13%;实现归母净利润5.53亿元,同比增长42.46% [1] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年收入分别为12.05、15.05、18.81亿元,同比增长1%、25%、25% [1] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.80、6.26、7.83亿元,同比增长-3%、30%、25% [1]