报告公司投资评级 - 公司投资评级为"推荐"[3] 报告核心观点 - AI技术发展推动智能终端设备加速创新,公司持续进行新品验证扩大收入规模[1] - 公司广泛布局卫星通讯、服务器、汽车、物联网、被动元件等领域及业务,打造第二增长曲线[1] - 短期内公司仍受消费电子终端需求疲软影响,预测公司20242026年归母净利润为7.75/9.63/10.66亿元[1][6] 财务数据总结 - 2024年前三季度公司实现营业收入63.94亿元(同比增长14.31%),实现归母净利润5.33亿元(同比增长3.08%)[1] - 2024年三季度单季度公司实现营业收入26.48亿元(同比增长17.78%,环比增长40.26%),实现归母净利润3.31亿元(同比增长2.05%,环比增长547.03%)[1] - 预测公司20242026年营业收入分别为8,846/10,140/11,431百万元,归母净利润分别为775/963/1,066百万元[6]