报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级（维持） [1] 报告的核心观点 - 公司2024年前三季度营业收入为18.14亿元，同比下滑35.83%；归母净利润为3.06亿元，同比下降31.93%，业绩承压 [2] - 控股股东国基南方及其一致行动人中电科投资拟增持公司股份，彰显对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投资价值的认可 [3] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.84亿元、6.12亿元、7.75亿元，同比增速为-20.1%、26.4%、26.6%，维持"买入"评级 [4] 财务数据总结 - 2023-2026年营业收入分别为35.67亿元、27.99亿元、33.88亿元、41.97亿元，收入同比变动为3.1%、-21.5%、21.0%、23.9% [6] - 2023-2026年归母净利润分别为6.06亿元、4.84亿元、6.12亿元、7.75亿元，净利润同比变动为16.5%、-20.1%、26.4%、26.6% [6] - 2023-2026年毛利率分别为32.3%、32.5%、32.9%、33.0%，ROE分别为10.1%、7.8%、9.0%、10.2% [6] - 2023-2026年EPS分别为1.52元、0.81元、1.03元、1.30元，对应PE分别为52.32倍、64.47倍、51.02倍、40.28倍 [6]