报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司2024年前三季度实现营业收入37.36亿元,同比增长21.48%;实现归母净利润3.85亿元,同比增长0.35% [2] - 2024Q3公司营收增速有所放缓,主要受奥迪、大众等客户销量下滑影响,毛利率和净利率同比有所下降 [2] - 公司新能源销售收入占比呈提升趋势,2024H1新能源销售占比32.5%,同比增加1.09个百分点 [2] - 公司新增多个国内生产基地,并投资建设匈牙利工厂进行海外布局 [2] - 预计公司2024-2026年EPS分别为1.50元、1.85元和2.27元,维持"买入"评级 [2][3] 报告分析 财务数据分析 - 2024年前三季度,公司营业收入37.36亿元,同比增长21.48% [2] - 2024年前三季度,公司归母净利润3.85亿元,同比增长0.35% [2] - 2024年前三季度,公司毛利率为17.67%,同比下降2.59个百分点 [2] - 2024年前三季度,公司净利率为10.22%,同比下降2.21个百分点 [2] 业务发展分析 - 公司新能源销售收入占比持续提升,2024H1达到32.5%,同比增加1.09个百分点 [2] - 公司新增多个国内生产基地,并投资建设匈牙利工厂进行海外布局 [2] 未来展望 - 预计公司2024-2026年EPS分别为1.50元、1.85元和2.27元,维持"买入"评级 [2][3]