报告评级 - 报告给出"买入"评级 [3] 报告核心观点 - 中航重机正逐步从航空锻造龙头蜕变成为航空基础结构主力军,未来有望充分受益于航空工业高景气,开启新一轮高成长 [3] - 公司受让安吉精铸7.81%股权,有利于进一步发挥业务协同效应,增强公司铸造能力,聚焦锻铸主业,推动公司成为"锻铸行业的引领者、主机发展的服务者、航空工业通用基础结构主力军" [3] - 安吉精铸是国防科工系统唯一专业化铸造企业,专业从事航空、航天等国防军工装备复杂异形结构精密铸件的研制、生产、销售及售后服务,未来铸件需求旺盛,成长空间广阔 [3] 财务数据总结 - 公司2024-2026年归母净利润预计分别为15.68/18.85/22.68亿元,同比增长18.0%/20.2%/20.3% [5] - 公司2024-2026年营业收入预计分别为12,233/14,337/16,882百万元,同比增长15.7%/17.2%/17.7% [5] - 公司2024-2026年摊薄每股收益预计分别为1.059/1.272/1.531元 [5] - 公司2024-2026年ROE(归属母公司)预计分别为12.21%/12.99%/13.68% [5]