报告公司投资评级 公司维持"买入"评级。[5] 报告的核心观点 公司业绩符合预期 - 2024年三季度公司实现营收14.61亿元，同比增长4.53%，环比下降6.62%；归母净利润4.63亿元，同比增长191.43%，环比增长37.72%；扣非归母净利润2.15亿元，同比增长38.19%，环比下降35.13%。[2] - 公司主要游戏《War and Order》和《Age of Origins》表现稳健,在美国地区iOS游戏畅销榜排名分别为71/87/94名和15/16/19名。[3] - 公司收回诉讼款项2.45亿元,计入非经常性损益,但相关费用影响了当期经营利润。[4] 新游戏有望带来增量 - 公司新游戏《代号DL》和《代号LOA》预计将于2024年四季度相继上线海外市场,持续关注产品上线进展及表现。[5] - 公司新游戏《荒星传说:牧者之息》已获得国内版号,有望进一步探索国内市场,挖掘业绩新增量。[5] 盈利预测及投资评级 - 我们上调此前盈利预测,预计2024-2026年公司EPS分别为0.71/0.72/0.80元,对应当前股价PE分别为18/18/16倍。[5] - 我们维持"买入"评级,看好公司计算机业务前瞻布局有望逐步兑现。[5]