报告评级 - 报告给出了"买入"评级 [1] 报告核心观点 - 公司2024年三季度实现营业收入583.61亿元,同比增长3.92%;实现归母净利润48.68亿元,同比增长19.66% [1] - 国内外市场复苏带动公司三季度收入高速增长,其中国内挖机销量和出口挖机增速表现亮眼 [1] - 海外收入占比超过6成,带动整体盈利能力提升,公司毛利率持续保持较高水平 [1] - 预计2024-2026年公司营收和净利润将保持加速增长,对应PE为24/17/13X [1] 财务数据总结 - 2024-2026年营业收入预计为783.44/877.24/1011.63亿元,归母净利润为60.75/85.43/111.87亿元 [3] - 2024-2026年每股收益预计为0.717/1.008/1.320元,每股净资产为8.451/9.056/9.848元 [3] - 2024-2026年ROE分别为8.48%/11.13%/13.40% [3] 投资评级分布 - 最近一年内,市场中相关报告的投资评级为"买入"的占比为105/105=100% [5] - 最近一个月内,市场中相关报告的投资评级为"买入"的占比为36/48=75% [5] 历史评级与股价走势 - 最近一年内,公司股价在15-19.5元区间波动,与投资评级变化趋势基本一致 [6]