报告投资评级 - 下调盈利预测，上调目标价，维持增持评级 [3][4] 报告核心观点 - 业绩增长稳健，海外市场蓄势待发 [4] - 芯片模块增长强劲，持续不断开拓海外市场 [4] - "双碳"助推绿色能源行业发展，出海业务份额持续提升 [4] 财务摘要 - 2024-2026年归属母公司净利润预测为6.41/7.84/9.69亿元，对应EPS为1.30/1.59/1.97元 [4][5] - 2024年目标价上调至47.75元 [4][6] - 2024年前三季度收入19.41亿元，同比增长16.79%；归母净利润4.22亿元，同比增长21.95% [4] - 2024年9月在手订单37.66亿元，同比增长28.7% [4] - 2024年前三季度境外收入3.29亿元，占比17%，同比增长105.9% [4]