报告公司投资评级 - 公司投资评级为"买入" [1] 报告的核心观点 - Q3 收入表现平稳,海外发货量未达预期 [1] - 毛利率同比下降,利润单季度承压 [1] - 公司筹划购买上海欧易生物控制权,有望形成协同效应 [1] - 公司2024-2026年EPS预测为0.70/0.84/1.04元,维持"买入"评级 [1] 财务指标总结 收入和利润 - 2024-2026年营业总收入预计为520/615/734百万元,同比增长17.2%/18.3%/19.3% [2] - 2024-2026年归母净利润预计为117/142/175百万元,同比增长28.6%/20.6%/23.7% [2] 盈利能力 - 2024-2026年毛利率预计为42.1%/42.1%/44.2% [2] - 2024-2026年ROE预计为7.5%/8.5%/9.6% [2] 估值水平 - 2024-2026年PE预计为29.97/24.86/20.10倍 [2] - 2024-2026年PB预计为2.25/2.10/1.93倍 [2]