报告公司投资评级 - 维持“买入”评级[2] 报告的核心观点 - 报告期内公司业绩有增有减1 - 3Q24公司实现营收569.9亿元同比+1.6%实现归母净利润89.3亿元同比-4.2%单Q3实现营收195.5亿元同比-1.3%实现归母净利润30.5亿元同比-7.1% [2] - 经营方面换料大修安排增多福清4号机组小修台风影响核电电量新能源装机电量高增市场化电价下降影响利润社保资金进入集团增持增强信心[2] - 预计公司2024 - 2026年分别实现归母净利润110.9/117.7/126.7亿元EPS分别为0.59/0.62/0.67元对应PE分别为18倍17倍和15倍[2] 根据相关目录分别进行总结 业绩简评 - 1 - 3Q24公司营收同比增长1.6%归母净利润同比下降4.2%单Q3营收同比下降1.3%归母净利润同比下降7.1% [2] 经营分析 - 换料大修安排增多福清4号机组小修台风影响核电电量但新能源装机电量高增支撑总电量正增长市场化电价下降影响利润社保资金进入集团增持增强信心[2] 盈利预测估值与评级 - 预计公司2024 - 2026年归母净利润分别为110.9/117.7/126.7亿元EPS分别为0.59/0.62/0.67元对应PE分别为18倍17倍和15倍维持“买入”评级[2]