报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司拥有丰富的炼焦煤资源,具有规模优势,处于市场龙头地位 [1] - 公司未来有望持续实施优质煤炭资产注入,带来外延增长 [1][2] - 公司高效经营有望带来内生强劲动能,未来成长性值得期待 [1][2] 财务数据总结 - 2024-2026年公司预计归母净利润分别为37.43亿、46.68亿、56.88亿元 [2][3] - 2024-2026年预计EPS分别为0.66/0.82/1.00元/股 [2][3] - 2024-2026年预计PE分别为12.79/10.25/8.41倍 [2][3] - 公司资产负债率较低,2023年为46.05% [1] - 公司具有突出的成本优势,所属矿区煤层赋存稳定,开采成本较低 [1]