报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司三季度业绩略超预期,全年业绩有望保持稳健增长 [2] - 公司第三季度收入和利润有所下滑,主要是由于公司加大了产品促销力度 [2] - 公司第三季度经营性现金流较好,且主要农产品价格接近最低收购价,需求有望企稳 [2] - 公司大型拖拉机产量占比持续提升,大型化趋势不变,行业前景看好 [2] 财务数据总结 - 预测公司2024-2026年归母净利润分别为10.1亿、11.7亿和13.6亿元,同比增长1.1%、16.3%和13.2% [2] - 公司2022-2026年营业收入分别为12563、11534、12183、13547和15094百万元,增长率为-8.19%、5.63%、11.20%和11.42% [5] - 公司2022-2026年归母净利润分别为681、997、1008、1173和1327百万元,增长率为46.39%、1.12%、16.33%和13.18% [5] - 公司2022-2026年ROE分别为14.90%、13.76%、14.52%和14.88% [5]