报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司前三季度实现营业收入62.17亿元,同比增长5.12%;归母净利润6.52亿元,同比增长43.22% [6] - 国内车载业务和FWA业务蓬勃发展,子公司广通远驰持续布局5G车联网模组和智能座舱SOC产品 [6] - 公司推出5G RedCap模组,优化产品尺寸、功耗及成本,助力5G在物联网行业的大规模部署 [6] - 公司应用于智能割草机的行业解决方案已成功在多个终端客户完成导入 [6] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为82.52/88.23/100.34亿元,同比分别增长6.95%/6.92%/13.72% [7] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为7.02/6.67/7.61亿元,同比增速分别为24.48%/-4.97%/14.17% [7] - 公司2024-2026年EPS分别为0.92/0.87/0.99元 [7] - 公司2024-2026年毛利率维持在23.05%左右,净利率在7.56%-8.51%之间 [9]