报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 业绩符合预期,Q3 盈利水平实现环比提升 [3] - Q3 消费电子进入传统旺季,公司排产稳步提升 [3] - Q3 启停定点不断突破,业务未来有望厚积薄发 [3] 公司财务数据总结 - 2024-2026年营业总收入分别为11,800/14,382/16,851百万元,同比增长3.1%/21.9%/17.2% [4] - 2024-2026年归母净利润分别为513/904/1,089百万元,同比增长49.0%/76.3%/20.4% [4] - 2024-2026年毛利率分别为25.7%/26.1%/26.0% [4] - 2024-2026年ROE分别为7.5%/11.7%/12.4% [4] - 2024-2026年市盈率分别为39/22/18倍 [4]