报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [7] 报告的核心观点 - 制冷剂行业维持高景气,供给端约束有望推动公司业绩稳步增长 [1] - 2024年前三季度制冷剂板块量价齐升,成为公司业绩主要驱动力 [2][3] - 三代制冷剂库存逐步去化,价格仍有上行空间 [6] - 在供给端约束不变的背景下,随着制冷剂需求的向好以及前期库存的逐步消耗,三代制冷剂行业有望维持较高景气度,公司业绩有望不断提升 [6][7] 报告内容总结 公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [7] 公司业绩预测 - 预计2024-2026年公司收入分别为228.89/255.24/282.71亿元,同比增长10.8%/11.5%/10.8% [7] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为18.56/29.56/39.94亿元,同比增长96.7%/59.3%/35.1% [7] - 对应EPS分别为0.69/1.10/1.48元 [7] 行业及公司情况 - 制冷剂行业维持高景气,供给端约束有望推动公司业绩稳步增长 [1] - 2024年前三季度制冷剂板块量价齐升,成为公司业绩主要驱动力 [2][3] - 三代制冷剂库存逐步去化,价格仍有上行空间 [6] - 在供给端约束不变的背景下,随着制冷剂需求的向好以及前期库存的逐步消耗,三代制冷剂行业有望维持较高景气度,公司业绩有望不断提升 [6][7]