报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 新旧合作车型销量向好，带动公司业务持续获益 [1] - 新车型密集上市受市场追捧，公司作为核心供应商持续获益 [1] - 汽车电子产品订单开拓进展显著，加速出海 [1] - 精密压铸产品进一步拓展至新能源三电及汽车电子产品，项目获取成果显著 [1] 公司投资评级 - 公司前瞻布局汽车电动化、智能化增量产品，形成汽车电子与精密压铸两大核心板块 [1] - 公司积极拥抱新能源新势力潜力客户，并拓展国际客户，客户结构不断优化 [1] - 我们调整盈利预测，维持公司"买入"评级 [1] 财务数据总结 - 公司20242026年营收预计分别为97.3/125.1/147.3亿元 [2] - 公司20242026年归母净利润预计分别为6.73/9.27/11.45亿元 [2] - 公司2024~2026年对应PE为24.06/17.46/14.13x [2]