报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [3] 报告的核心观点 - Q3 收入增速放缓,期待业绩回暖 [2] - 新产品持续推出,市场竞争力不断增强 [2] - 考虑到公司冲回已计提股份支付费用且费用端加强管控,上调公司24年归母净利润预测 [3] 公司财务数据总结 - 2024年前三季度实现营收5.01亿元(yoy+16.79%),归母净利润0.37亿元(yoy-17.45%),扣非归母净利润0.15亿元(yoy-55.24%) [1] - 2024年三季度公司实现收入1.47亿元(yoy+5.39%),归母净利润0.32亿元(yoy+345.17%),扣非归母净利润0.16亿元(yoy+378.59%) [1] - 预测2024-2026年营业收入和净利润的增长情况 [4] 公司估值情况 - 现价对应2024-2026年PE分别为98/61/40倍 [3] - 2024-2026年ROE分别为5.15%/7.74%/10.76% [4]