报告公司投资评级 公司维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 1) 公司在保持营收稳健增长的基础上，实现了净利润的快速增长，主要系公司深入推进大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术与业务融合创新，推进自有数字化产品创新，推动更高毛利的数字化产品业务占比持续提升导致 [3] 2) 公司控股股东和一致行动人的增持计划，表明了其对公司未来发展前景的坚定信心及中长期投资价值的认可，有利于提振市场信心，促进公司持续、稳定、健康发展 [4] 3) 预计2024-2026年公司营收分别为110.34/122.66/139.55亿元，归母净利润为5.65/6.57/7.83亿元，对应2024-2026年EPS分别为0.83/0.96/1.15元/股，当前股价对应PE分别为29/25/21X [5] 财务数据总结 1) 2024年前三季度，公司营收71.00亿元，同比增长2.49%；归母净利润3.02亿元，同比增长8.76%；扣非归母净利润2.99亿元，同比增长10.67% [2] 2) 2024年第三季度，公司营收25.87亿元，同比下降3.07%；归母净利润1.69亿元，同比增长15.38%；扣非后归母净利润1.68亿元，同比增长19.25% [2] 3) 2024年前三季度，公司销售毛利率为19.54%，同比提升0.24pct，销售费用率、管理费用率、研发费用率分别为7.84%、2.50%、4.64%，分别同比-0.18pct、+0.1pct、+0.12pct [3]