报告公司投资评级 - 公司投资评级为"买入" [1] 报告的核心观点 - 新能源车业务持续高增长 [3] - 国际化持续推进,坚定研发投入 [2] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为50/61/73亿元,同比增长5.6%、21.8%、19.1% [2] 公司财务数据总结 - 2024Q1-Q3公司实现营业收入253.97亿元,同比+26.22%;归母净利润33.54亿元,同比+1.04% [1] - 2024Q3公司实现营业收入92.41亿元,同比+20.13%;归母净利润12.36亿元,同比-0.54% [1] - 2024-2026年公司营业收入预计分别为37,282/45,056/54,168百万元,同比增长22.6%/20.9%/20.2% [4] - 2024-2026年公司归母净利润预计分别为5,006/6,096/7,260百万元,同比增长5.6%/21.8%/19.1% [4] - 2024-2026年公司毛利率预计分别为31.5%/31.3%/30.8% [4] - 2024-2026年公司ROE预计分别为17.6%/18.3%/18.6% [4]