伊之密:2024年三季报点评:2024Q3毛利率环比提升,净利润增长60%超预期

[Table_StockInfo] 2024 年 10 月 28 日 证券研究报告•2024 年三季报点评 买入 (维持) 当前价:25.00 元 伊 之 密(300415)机械设备 目标价:——元(6 个月) 基础数据 [Table_BaseData] 总股本(亿股) 4.69 流通 A 股(亿股) 4.50 52 周内股价区间(元) 14.03-26.5 总市值(亿元) 117.14 总资产(亿元) 65.61 每股净资产(元) 6.07 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.22亿元、7.70 亿元、9.38 亿元,对应 EPS 分别为 1.33、1.64、2.00 元,未来三年归母净利 润将保持 25%的复合增长率,维持"买入"评级。 风险提示:主要原材料价格波动风险;行业市场竞争加剧的风险;下游汽车 3C 等行业周期性波动的风险;一体化压铸产业发展不及预期风险。 相关研究 [Table_Report] 1. 伊之密(300415):业绩符合预期, 2024Q2 收入、利润均创历史新高 (2024-08-23) 2. 伊之密(300415):2024Q1 利润增长略 超预 ...