报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司2024年第三季度实现营业收入3.05亿元,同比增长22.53%;实现归母净利润0.83亿元,同比增长77.58%;实现扣非归母净利润0.80亿元,同比增长79.42% [1][2] - 公司收入增长以及有效执行控成本、抓质量、提效益的管理理念驱动利润大幅增长 [2] - 公司研发投入稳步提升,多项产品获NMPA批准,如肺癌PCR-11基因、与海和药物联合开发的谷美替尼MET外显子14跳跃突变伴随诊断试剂等 [2] - 公司多项诊断产品在日本获批新适应症,用于指导多家药企靶向药物的临床应用 [3] 财务数据总结 - 公司2024年前三季度营业收入为12.59亿元,同比增长20.66% [4] - 公司2024年前三季度归母净利润为3.15亿元,同比增长20.47% [4] - 公司2024-2026年预测归母净利润分别为3.15/3.79/4.54亿元,对应PE为32/27/22倍 [3]